Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же обвиняет местного жителя. Город охватывает волна недовольства, люди требуют разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему старинные методы лечения, и метису А-Гую, известному своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит разобраться в этом сложном деле, где правда скрыта за завесой предрассудков. На фоне растущей ненависти к китайцам герои пытаются докопаться до истины, рискуя вызвать гнев как общины, так и разъярённой толпы.