Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, почти нереальной — в её глазах читается какая-то тайна.
Они начинают общаться, и с каждым разом он всё сильнее чувствует, что за её улыбкой скрывается нечто большее. Но что именно? Ответа нет, и это лишь разжигает его интерес.