Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде дорогое фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. Утешает его только кошка Муся. Расстроенный, он случайно врезается в машину Василия. Тот предлагает Сане украсть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев его, принимает за своего кота, превратившегося в принца. Саня играет эту роль и неожиданно осознаёт, что влюбился по-настоящему.