Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг всегда на первом месте. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо того чтобы искать правду, Николай получает отстранение от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще загадочные исчезновения прежних лесничих, о которых никто не хочет говорить.